Um parceiro para cuidar do seu patrimônio.

Visão integrada, independente e de longo prazo. Conversa próxima para auxiliar nas suas decisões.

Juntos para ver mais longe.

Atendimento multi-instituição e multi-moeda.

Seus investimentos em diferentes instituições e moedas, acompanhados em uma visão só.

Quem somos

No modelo de consultoria, a visão do patrimônio é mais ampla e holística do que na assessoria de investimentos.

Analisamos, explicamos e recomendamos: quem decide e executa é sempre você. O honorário é combinado em contrato, antes de começar.

Integrada

Uma visão só do patrimônio, com investimentos, planejamento, proteção e sucessão decididos juntos.
Independente

Independência para recomendar pelo seu objetivo, e quem decide é você.
De longo prazo

Um patrimônio pensado para atravessar gerações.

Serviços

Para empresários, médicos e profissionais liberais, famílias e quem está perto de se aposentar.

01
Investimentos

Recomendações para a carteira a partir do seu objetivo, do seu prazo e do seu perfil, no Brasil e no exterior.
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02
Planejamento financeiro

Metas, prazos e prioridades num plano só, para decidir o que vem primeiro e o que pode esperar.
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03
Aposentadoria

Quanto o patrimônio sustenta por mês, e a partir de quando.
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04
Sucessão

Organizar com tempo a passagem do patrimônio, com a família inteira sabendo o que foi decidido.
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Como trabalhamos

A proposta fica para a segunda. Ao todo são cinco etapas, cada uma no seu tempo.

Consultor Financeiro

Administrador, com MBA em Finanças. Há 8 anos no mercado financeiro, é referência para mais de 150 famílias.

Economista & Consultor Financeiro

Economista, especialista em investimentos. Há 5 anos é referência para mais de 100 famílias, no Brasil e fora dele.

Anos de mercado e famílias atendidas se referem à trajetória dos sócios antes da Elevum.

Contato

Conte um pouco da sua situação. Quem responde é um dos sócios, onde você estiver.